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DEUTZ "buy"
03.09.2008
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Close Brothers Seydler Research stufen die Aktie von DEUTZ (ISIN DE0006305006 / WKN 630500) weiterhin mit "buy" ein.
Mehr als 40% der von DEUTZ hergestellten Kompaktmotoren (was 79% des Umsatzes der Gruppe im ersten Halbjahr 2008 entspreche) würden in mobilen Maschinen, z.B. im Baubereich, eingesetzt. Weitere 14% der Kompaktmotoren würden für landwirtschaftliche Fahrzeuge verwendet. Während die Kunden von mobilen Maschinen sowohl in Europa als auch in Nordamerika unter der Schwäche des Bausektors leiden würden, seien die Kunden im landwirtschaftlichen Bereich bislang nicht betroffen. Sinkende Futtermittel-Preise könnten die Landwirte jedoch ab Beginn des nächsten Jahres zur Reduzierung ihrer Investitionen bewegen.
Als Resultat der schwachen Wirtschaftsdynamik hätten die Analysten von Close Brothers Seydler Research ihre Umsatzprognosen für die Jahre 2009 und 2010 um ca. 10% und die EBIT-Schätzung um rund 15% gesenkt. Die EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 liege jedoch nahezu unverändert bei 0,59 EUR und 0,52 EUR, woraus sich ein KGV von 7,2 bzw. 8,1 errechnen lasse. Das Kursziel der DEUTZ-Aktie werde von 6,34 EUR auf 6,02 EUR herabgestuft.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Close Brothers Seydler Research für das Wertpapier von DEUTZ unverändert "buy". (Analyse vom 03.09.08) (03.09.2008/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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